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建业地产发行3亿美元债券用于偿债 债务规模正在上升 现金流面临压力

发布于:2020-11-20

作者:开心

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

11月18日,建业地产(00832.HK)宣布已与相关买家签署发行3亿美元高级票据的协议。

公告称,建业地产发行的优先票据自2020年11月24日起计息,年利率7.75%,2024年5月24日到期,每半年付息一次,发行价格为面额的99.624%。

此外,买家包括法国巴黎银行、美国银行证券、中信银行(国际)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利和渣打银行。

目前,建业新生活(09983。香港),建业地产的子公司,已认购上述票据1250万美元。据田玉娥信息,建业新生活控股股东胡葆森间接拥有建业地产30%以上的股权。

GPLP犀牛金融注意到建业地产债务规模持续上升,现金流压力较大。财务报告显示,2017年至2020年上半年,建业地产负债总额分别为540.54亿元、916.93亿元、1313.65亿元和1510.78亿元。

值得注意的是,建业地产筹集的资金将用于偿还一年内到期的中长期海外债务。

据统计,截至2020年6月底,建业地产未偿优先票据总额为225.06亿元,其中一年内到期98.55亿元,比2019年底增长102.86%。

标签: 建业 亿元 地产